De ce îți recomandăm să înregistrezi plățile pe facturi

Cum probabil ai observat deja, factureaza.ro îți permite să înregistrezi plăți pe facturi.

Chiar dacă e o mică operațiune în plus pentru tine, îți recomandăm să profiți de această opțiune și, ori de câte ori ai o încasare, să adaugi o plată facturii aferente.

Cum te ajută înregistrarea încasărilor

Iată ce de avantaje ai la doar câteva clickuri distanță:

Control asupra încasărilor

Ții o evidentă clară a încasărilor și te asiguri că nu-ți scapă din vizor nicio factură neachitată:

• Ai o listă detaliată cu facturile care urmează să fie încasate, așa că știi pe ce bani te poți baza în viitorul apropiat
• Ai o listă detaliată cu facturile scadente, pentru care trebuie să iei legătura cu clientul
• Pentru facturile cu scadența depășită, poți configura aplicația să trimită notificări automate de plată (citește aici cum faci asta)
• Dacă în urma notificărilor repetate, clientul tot nu achită factura, poți activa o integrare automată cu cei de la Straetus, o firmă care recuperează debite (mai multe despre recuperarea debitelor aici)

Ai o imagine de ansamblu pe vânzări

Aplicația îți pune la dispoziție mai multe rapoarte utile, din care poți extrage detalii de BI (business intelligence). Le găsești atât în pagina de start (dashboard), cât și la meniul ‘Rapoarte’.

Ca aceste rapoarte să reflecte realitatea, trebuie mai întâi să-ți înregistrezi mereu încasările. Poți studia apoi rapoartele și să extragi statistici utile despre:

• sezonalitatea vânzărilor
• cele mai bine vândute servicii sau produse
• cei mai profitabili clienți
• sau dimpotrivă, clienții rău platnici

Pe baza acestor rapoarte poți lua apoi decizii de business.

Cum adaugi o plată unei facturi

Poți adăuga plăți manual sau automat.

Adaugă manual o plată

Mai întâi, identifici factura. Fie o cauți după număr (citește aici cum folosești funcțiile de căutare), fie o cauți folosind filtrele.

Dacă intri direct pe factură, folosind căsuța de căutare rapidă

Click pe link-ul ‘Adaugă o plată’ din meniul vertical din stânga facturii.

Selectezi tipul plății și apoi completezi:

• Data
• Suma
• Și orice alte detalii consideri necesare

De reținut că poți adăuga oricâte plăți ai nevoie până la stingerea totală a sumei facturate.

Dacă generezi o listă de facturi, folosind filtrele

Intri în meniul ‘Facturi’, submeniul ‘Facturare’. Filtrezi facturile oricum vrei tu (citește aici despre cum folosești filtrele). Identifici factura din lista de rezultate și dai click pe butonul galben ‘Adaugă plată’.

Se deschide aceeași casetă cu detalii ca și mai sus.

De reținut că, la fel cum adaugi o plată unei facturi, poți face același lucru, urmând pași similari, și pentru proforme și comenzi. Cu o extra opțiune: poți seta aplicația să genereze automat o factură atunci când adaugi o plată la o proformă sau la o comandă. Citește cum faci asta aici.

De asemenea, când adaugi o plată la o proformă sau o comandă, poți alege dacă:

• plata să apară atât pe proformă (sau comandă), cât și pe factura pe care o emiți tu ulterior din proformă (sau comandă)
• sau dacă plata să fie adăugată exclusiv la factură
  Citește mai multe aici.

Configurează înregistrarea automată a plăților

Dacă lucrezi cu procesatorii de plată Stripe sau Netopia (Mobilpay), poți integra contul tău pe factureaza.ro cu contul tău la Stripe sau Netopia (Mobilpay).

După integrare, poți seta ca pe fiecare factură, precum și în mailurile de notificare aferente, să apară un link de plată. În momentul în care clientul achită factura folosind link-ul, plata se adaugă automat pe factură.

Mai multe detalii despre integrarea cu Mobilpay (Netopia) aici.
Mai multe detalii despre integrarea cu Stripe aici.

Pentru integrarea prin Stripe, există o extraopțiune, prin care mai întâi încasezi banii online și ulterior, din încasarea respectivă, se generează o factură. Detalii aici.

În concluzie, sperăm că te-am convins de avantajele adăugării plăților pe facturi. Iar dacă ai întrebări, nu ezita să iei legătura cu noi.